Se basa en el legado y la experiencia de ClearBridge en la integración del análisis ESG como componente central de su análisis fundamental
Un fondo de renta variable estadounidense sostenible
Esta es una comunicación de marketing. Antes de tomar una decisión de inversión definitiva, consulte el folleto del OICVM (organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios) y el KID (documento de información clave).
FTGF Clearbridge Us Equity Sustainability Leaders Fund
Una fondo de renta variable estadounidense que busca el crecimiento a largo plazo invirtiendo en una cartera concentrada de empresas de alta calidad de todas las capitalizaciones con características ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) destacadas.
Análisis de los criterios ESG
Diversificación
Diversificación entre posiciones, sectores y capitalizaciones de mercado con una exposición significativa a modelos empresariales sostenibles que abordan los desafíos globales
Enfoque a largo plazo
Adopta un enfoque a largo plazo que facilita la interacción con las empresas para promover una gestión financiera prudente y las mejores prácticas ESG
Filosofía y proceso
ClearBridge cree que las empresas de alta calidad con una ventaja competitiva sostenible tienen más probabilidades de obtener resultados superiores a lo largo de un ciclo de mercado completo. La estrategia aprovecha los más de 30 años de experiencia de la empresa de participación en asuntos ESG y su integración de factores y calificaciones ESG en el proceso de análisis fundamental para descubrir oportunidades de inversión.
Análisis propio
El examen cuantitativo y el análisis fundamental, respaldados por la amplia experiencia y los recursos de ClearBridge, ayudan a identificar empresas de alta calidad con valoraciones atractivas, sólidos fundamentos y equipos de gestión que asignan el capital de forma eficaz.
Integración de los factores ESG
Los factores ESG ayudan a fortalecer la convicción e influyen en la decisión de mantener una determinada empresa o no, durante cuánto tiempo y la magnitud de la posición.
Alta calidad, alta convicción
Los gestores construyen una cartera concentrada de renta variable de EE. UU. de ideas de alta convicción con un horizonte temporal de varios años, al tiempo que tratan de mantener la exposición entre sectores y capitalizaciones de mercado.
Titularidad activa
La perspectiva a largo plazo permite al equipo de inversión interactuar directamente con las empresas en relación con las prácticas ESG y desempeñar un papel activo mediante la votación por representación, un aspecto fundamental de la gestión activa de inversiones.
Puede encontrar más información sobre los aspectos relacionados con la sostenibilidad del Fondo aquí. Antes de invertir, revise todos los objetivos y características del Fondo.
Conozca al equipo
La estrategia Sustainability Leaders de ClearBridge está gestionada por Derek Deutsch, CFA, y Mary Jane McQuillen. Esta estrategia está respaldada por dos analistas de carteras especializados. Además, el equipo cuenta con el apoyo del equipo de investigación fundamental interno de la empresa, cuyos analistas sectoriales tienen en cuenta criterios ESG específicos, además de la cobertura de análisis fundamental de las posiciones de la cartera.
Mary Jane McQuillen
Portfolio Manager, Industry since 1996
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Qué diferencia a ClearBridge
Proceso totalmente integrado
La evaluación ESG no es un proceso independiente en ClearBridge. Su proceso de análisis fundamental incluye perspectivas ESG que van más allá de los procesos pasivos tradicionales de cribados negativos y superposiciones.
Sistema de calificación propio
Todas las empresas del ámbito de investigación de ClearBridge reciben una calificación que indica a los equipos de inversión cuál ha sido el desempeño de una empresa en relación con sus prácticas ESG. Los analistas de ClearBridge asignan a las empresas una de las cuatro calificaciones de ESG propias, que van desde AAA (más alta) hasta B (más baja), en función del rendimiento o el comportamiento de la empresa y en una comparación con las empresas homólogas del sector.
Interacción con las empresas
Participación mediante el voto por representación activo e interacción con el equipo de gestión de la empresa. Como inversores de alta convicción que poseen participaciones en empresas con un horizonte a largo plazo, ClearBridge está posicionada para ayudar a orientar la gestión de la empresa en cuestiones relacionadas con los criterios ESG y ejercer influencia en ella.
Perspectivas de Mercado
Renta variable
Nuestros equipos de inversión en renta variable llevan más de 70 años ayudando a los inversores a cumplir sus objetivos, desde la inversión de estilo value y growth hasta los mandatos globales y locales.