Franklin Templeton lanza dos fondos Core Enhanced Equity parainversores europeos

• Franklin Core Enhanced Equity aplica un enfoque cuantitativo de inversión respaldado por la experiencia de los gestores especializados de Franklin Templeton.
• Son carteras core de bajo coste que integran lo mejor de la gestión activa y pasiva, manteniendo el mismo nivel de riesgo.

Madrid, 23 de octubre de 2025 – Franklin Templeton¹, tiene el placer de anunciar hoy el lanzamiento del FTIF Franklin Core Global Enhanced Equity Fund, y del FTIF Franklin Core U.S. Enhanced Equity Fund², dos subfondos pertenecientes a la gama Franklin Templeton Investment Funds (FTIF), domiciliada en Luxemburgo. Estos fondos representan los primeros productos de renta variable sistemática desarrollados por Franklin Templeton que incorporan los conocimientos obtenidos mediante la investigación fundamental realizada por sus principales gestores activos. Este enfoque innovador ha sido concebido para ofrecer escalabilidad en diversas clases de activos y en diferentes estructuras de producto.

Desarrollados y gestionados por Franklin Templeton Investment Solutions (FTIS), ambos fondos están gestionados activamente y tienen como objetivo generar rentabilidades superiores a las del mercado, manteniendo menor desviación (tracking error) de los índices de referencia fundamentales; una estrategia de gestión de riesgos beneficiosa para muchas carteras de clientes.  Los fondos han sido clasificados como Artículo 8 según el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR, por sus siglas en inglés)³ y estarán registrados para su comercialización en Alemania, Italia, España, Suiza y Reino Unido.

Matt Harrison, responsable para América (excepto EE. UU.), Europa y Reino Unido, comentó: “La gama de fondos Franklin Core Enhanced Equity representa un pilar fundamental para las carteras. Estos productos, de bajo coste y con estricto control del tracking error, ofrecen a los inversores una alternativa entre la gestión activa y pasiva para buscar superar el rendimiento del índice de manera eficiente. Con las aportaciones adicionales de nuestros profesionales de gestión activa, nos complace ofrecer a nuestros clientes una propuesta única para la construcción de carteras core”.

Características principales de los Franklin Core Enhanced Funds

Estos fondos aplican una gestión activa cuantitativa para invertir dinámicamente en renta variable, manteniendo un tracking error esperado del 1% al 2% en condiciones normales de mercado. Emplean un proceso de selección cuantitativo propio, basado en un modelo multifactorial que asigna ponderaciones a diversos factores como calidad, valor, sentimiento y alternativas. Adicionalmente, el proceso incorpora una puntuación alfa basada en señales e ideas exclusivas proporcionadas por los gestores de inversión de Franklin Templeton.

Diseñados para constituir una asignación de renta variable de carácter fundamental dentro de la cartera, los Franklin Core Enhanced Equity Funds son neutrales en cuanto a sectores e industrias, ofreciendo, además – en el caso de la cartera global – una exposición diversificada a las principales regiones del mundo.

Adam Petryk, responsable de Franklin Templeton Investment Solutions, añadió: “Con un amplio historial de rentabilidades consistentes, nuestras carteras cuantitativas se construyen con la diversificación y la gestión del riesgo como pilares fundamentales. Estas nuevas estrategias Core Enhanced se apoyan en nuestro sólido enfoque cuantitativo de largo recorrido, completando con los conocimientos fundamentales de nuestros equipos de gestión. Confiamos plenamente en este enfoque y, como parte de nuestro compromiso de seguir ampliando nuestra presencia en Europa y de responder a las necesidades cambiantes de los clientes, tenemos previsto extender esta oferta a distintas clases de activos, jurisdicciones y vehículos de inversión”.

Los Franklin Core Global Enhanced Equity Fund y Franklin Core U.S. Enhanced Equity Fund estarán gestionados por un equipo de amplia experiencia, integrado por Brett E. Risser, responsable de gestión de carteras de Quantitative Equity; Jacqueline Hurley Kenney, responsable de Solutions Research; Dawei Zhou, responsable de Equity Factor Research, y Adrian Chan, responsable de Quantitative Investments. Cada uno de ellos aporta una sólida trayectoria en investigación cuantitativa y gestión de carteras.

Jaspal Sagger, responsable global de Producto, concluyó: “Al diversificar entre estilos y factores de riesgo, estas estrategias evitan el riesgo de concentración al tiempo que ofrecen potencial de alfa. Este enfoque para las asignaciones de renta variable core puede complementar tanto las exposiciones activas tradicionales como las pasivas. Todo ello refleja nuestro compromiso con ampliar las opciones de inversión a lo largo del espectro riesgo-rentabilidad y con proporcionar a los asignadores de capital más herramientas para construir carteras más inteligentes”.

Franklin Templeton Investment Solutions (FTIS) es un líder global en soluciones multiactivo, cuantitativas y con cobertura, que ofrece a los clientes un punto de acceso único a las capacidades de los mercados públicos y privados. Mediante una combinación de investigación exhaustiva, gestión activa y análisis basados en datos, FTIS desarrolla soluciones personalizadas diseñadas para responder a las necesidades cambiantes de los inversores en un entorno de mercado cada vez más complejo.

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Nota a los editores:

Esto es una Comunicación de Marketing. Consulte el folleto del UCITS y el documento de datos fundamentales para el inversor (KID) antes de tomar cualquier decisión de inversión definitiva.

 

1. Franklin Resources, Inc. [NYSE: BEN] es una organización global de gestión de inversiones con filiales que operan bajo la denominación Franklin Templeton y que prestan servicio a clientes en más de 150 países. La misión de Franklin Templeton es ayudar a los clientes a alcanzar mejores resultados mediante su experiencia en gestión de inversiones, gestión patrimonial y soluciones tecnológicas. A través de sus gestores de inversión especializados, la compañía ofrece una propuesta de valor basada en la especialización a escala global, con amplias capacidades en renta fija, renta variable, alternativos y soluciones multiactivo. Con más de 1.500 profesionales de inversión y oficinas en los principales centros financieros del mundo, esta compañía con sede en California cuenta con más de 75 años de experiencia en inversiones y 1,66 billones de dólares estadounidenses en activos bajo gestión a 30 de septiembre de 2025. Para más información, visite www.franklintempleton.co.uk  y síganos en LinkedIn, X y Facebook.

2. Los fondos FTIF Franklin Core Global Enhanced Equity Fund y FTIF Franklin Core U.S. Enhanced Equity Fund son subfondos de Franklin Templeton Investment Funds (FTIF), una SICAV domiciliada en Luxemburgo. Las suscripciones de participaciones en FTIF solo pueden realizarse sobre la base del folleto vigente y, cuando esté disponible, del documento de datos fundamentales para el inversor correspondiente, acompañados del último informe anual auditado y del informe semestral más reciente si se hubiera publicado con posterioridad. El valor de las participaciones en FTIF y los ingresos derivados de las mismas pueden subir o bajar, y los inversores pueden no recuperar la totalidad del importe invertido.

   Los resultados pasados no constituye un indicador ni una garantía de resultados futuros. Las fluctuaciones de las divisas pueden afectar al valor de las inversiones internacionales. Al invertir en un fondo denominado en moneda extranjera, la rentabilidad también puede verse afectada por dichas fluctuaciones. En los mercados emergentes, los riesgos pueden ser mayores que en los mercados desarrollados.

   Una inversión en FTIF conlleva riesgos, descritos en el folleto del FTIF y, cuando corresponda, en el documento de datos fundamentales para el inversor. Las inversiones en instrumentos derivados implican riesgos específicos que pueden aumentar el perfil de riesgo del fondo, y que se describen con mayor detalle en el folleto y, cuando esté disponible, en el KID correspondiente. Las referencias a sectores, industrias o compañías concretas se incluyen únicamente con fines informativos y no reflejan necesariamente la composición del fondo en un momento determinado.

   Las participaciones de FTIF no pueden ofrecerse ni venderse, directa o indirectamente, a nacionales o residentes de los Estados Unidos de América. Las participaciones de FTIF no están disponibles para su distribución en todas las jurisdicciones, por lo que los potenciales inversores deberán confirmar su disponibilidad con el representante local de Franklin Templeton Investments antes de planificar cualquier inversión.

3. Este fondo ha sido clasificado como Artículo 8 conforme al Reglamento (UE) 2019/2088 sobre divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. Estos son fondos que aplican un enfoque de integración de criterios ESG y, además, incorporan características medioambientales y/o sociales vinculantes en su proceso de inversión. Puede encontrarse más información sobre los aspectos relacionados con la sostenibilidad del fondo en franklinresources.com/countries. Se recomienda revisar todos los objetivos y características del fondo antes de invertir.

Este comunicado de prensa tiene un carácter meramente informativo y no constituye asesoramiento profesional. Franklin Templeton y sus grupos de gestión han aplicado el debido cuidado y diligencia profesional en la recopilación y tratamiento de la información contenida en este comunicado. No obstante, Franklin Templeton no garantiza la exactitud de este documento ni será responsable frente a ningún usuario o tercero por cualquier inexactitud, error u omisión en su contenido, independientemente de la causa.

Cualquier investigación o análisis incluido en este documento ha sido elaborado por Franklin Templeton para sus propios fines. Por favor, consulte con su asesor financiero antes de tomar decisiones de inversión.

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