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Franklin Templeton
Eugenia Jiménez
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- Franklin Templeton ha fortalecido su posición como gestor líder de estrategias alternativas tras la reciente adquisición de la firma paneuropea especializada en crédito privado, Apera Asset Management. La operación ha elevado sus activos globales de crédito alternativo hasta los 90.000 millones de dólares.
Madrid, 14 de octubre de 2025 – Franklin Templeton ha alcanzado 270.000 millones de dólares en activos alternativos gestionados a nivel global (a 30 de septiembre de 2025), cuadruplicando el patrimonio gestionado en esta clase de activos respecto al año 2019. Este hito consolida su posición como referente global en estrategias de inversión alternativas diversificadas.
La gestora comunicó estos resultados durante su primer evento exclusivo sobre Mercados Privados dirigido a clientes españoles, celebrado la pasada semana en Madrid. Durante dicho encuentro, profesionales expertos del grupo analizaron las oportunidades y desafíos actuales de la industria tanto en España como a nivel internacional, y expusieron las capacidades internacionales de Franklin Templeton en mercados privados.
Con más de cuatro décadas de experiencia en inversiones alternativas, Franklin Templeton ha ampliado significativamente su oferta en los últimos cinco años, tanto en clases de activos como en tipos de vehículo, incorporando firmas especializadas como Lexington Partners (2021), Alcentra (2022) y Apera Asset Management (2025). Los equipos especializados del Grupo cubren toda la gama de activos alternativos: private equity secundario y coinversiones (Lexington Partners), crédito privado (Benefit Street Partners/Alcentra y Apera Asset Management), inmobiliario (Clarion Partners), así como hedge funds, venture capital y activos digitales, gestionados por equipos especializados de Franklin Templeton en cada una de estas áreas.
El desarrollo estratégico de su plataforma de inversiones alternativas responde, según Franklin Templeton, al creciente interés de inversores institucionales, y del segmento wealth, por los mercados privados. Estos mercados se han consolidado como elemento esencial de las carteras debido a su capacidad para aportar diversificación, mayores rendimientos, acceso a la economía real y reducción de la volatilidad. “En Franklin Templeton estamos viendo una demanda creciente de inversores españoles y portugueses, tanto del segmento institucional como del wealth. Nuestro objetivo es convertirnos en su socio de confianza liderando la nueva era en mercados privados, dando acceso a productos de alta calidad y acompañando a nuestros clientes en su educación en este tipo de activos”, afirmó Javier Villegas, Head of Latin America & Iberia de Franklin Templeton.
En el mercado español, se prevé que la asignación a mercados privados registre un crecimiento significativo en los próximos años, liderado principalmente por el segmento wealth. El auge de los fondos “evergreen” representa un cambio estructural que no hará más que seguir creciendo, reflejado en tasas de crecimiento superiores al 20% anual. “Nuestros clientes buscan diversificar sus carteras y acceder a nuevas fuentes de alpha, minimizando la volatilidad y optimizando los retornos. Eso es precisamente lo que permiten los mercados privados, y en Franklin Templeton hemos construido las capacidades necesarias para acompañar a nuestros clientes en esta nueva etapa”, señaló Ana Álvarez, Head of Sales Iberia de Franklin Templeton.
Estrategias en mercados privados: Del auge de los fondos secundarios a la importancia de las estructuras “evergreen”
El evento incluyó cinco paneles sobre tendencias y oportunidades en mercados privados, donde gestores y especialistas de las firmas especializadas en mercados privados de Franklin Templeton – Lexington Partners, Benefit Street Partners/Alcentra, Apera Asset Management y Clarion Partners – compartieron su visión sobre cómo los mercados privados están transformando el panorama inversor:
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Fondos secundarios de private equity: liquidez y flexibilidad para las carteras institucionales
En entornos de menor liquidez y ralentización de las desinversiones, los fondos secundarios de private equity facilitan a los inversores el acceso a activos maduros, valoraciones más transparentes y mitigación de la curva J, al tiempo que aportan diversificación en sectores, geografías, gestores y “vintages”. Para la firma, esta clase de activo ofrece una alternativa eficiente para flexibilizar el rebalanceo de carteras y generar rentabilidad mediante la gestión activa y el aprovechamiento de información diferencial.
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Oportunidades en crédito privado: direct lending
El segundo debate se centró en el atractivo del crédito privado, impulsado tanto por la reducción del crédito bancario como por la búsqueda de ingresos estables por parte de los inversores. En el segmento de direct lending en Europa destacan las oportunidades existentes en el segmento de pequeñas y medianas empresas europeas (lower-mid market), donde predominan operaciones por debajo de los 100 millones de euros y préstamos superiores a 15 millones. Este mercado está menos saturado que el de medianas y grandes empresas y actualmente presenta una dinámica más favorable en cuanto a volumen de operaciones y fondos, ya que ofrece un mayor número de oportunidades de inversión - aproximadamente 700 oportunidades de inversión al año - para un menor número de fondos.
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Más allá del direct lending: diversificación y rentabilidad con CLOs y fondos “special situations”
La gestora señaló que entender cómo funcionan los CLO (Collateralized Loan Obligations) y su contribución a la rentabilidad real durante periodos de tensión y a largo plazo ayuda a desmontar los mitos creados alrededor de estos activos. Éstos han demostrado una resiliencia y liquidez históricas durante periodos complicados que, junto con el crecimiento del mercado a largo plazo y las mejoras legislativas, desmienten la idea de que son inversiones muy arriesgadas e ilíquidas.
En el caso de las estrategias de special situations, durante la sesión se destacó su habilidad para aprovechar ineficiencias temporales del mercado, ofreciendo una protección natural ante ciclos de corrección o estrés financiero.
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Oportunidades en inmobiliario: el sector logístico europeo
El reajuste de precios y las transformaciones estructurales derivadas del auge del comercio electrónico, así como la modernización de las cadenas de suministro y la inversión en defensa e infraestructuras, están configurando un nuevo ciclo industrial en Europa. Franklin Templeton observa que el sector inmobiliario logístico europeo es una oportunidad de crecimiento sostenido, caracterizado por activos de alta calidad y potencial de revalorización a largo plazo.
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Flexibilidad y liquidez de los fondos “evergreen”
El crecimiento de los fondos “evergreen” está redefiniendo el acceso a los mercados privados, facilitando inversiones continuas y sin vencimiento predeterminado. Estos vehículos contribuyen a ampliar la base inversora (especialmente del segmento wealth) y democratizar los mercados privados, aportando mayor flexibilidad y equilibrio a las carteras. Sin embargo, es importante tener en cuenta qué tipo de activos encajan en esta estructura. Según la gestora, elegir la estructura adecuada depende de la estrategia del fondo, los requerimientos de liquidez, el perfil del inversor y la alineación a largo plazo entre gestor e inversor.
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Infraestructuras en mercados privados
La gestora subrayó también el atractivo del sector de las infraestructuras, atribuyéndolo a sus características distintivas, al entorno actual de mercado y al papel diversificador que este tipo de activos puede desempeñar en las carteras.
Se estima que, para 2040, las necesidades globales de infraestructura superen los 94 billones de dólares, lo que representa una oportunidad de capital estimada en 15 billones de dólares para inversores privados. En respuesta a esta “atractiva demanda de mercado”, Franklin Templeton ha firmado recientemente una alianza estratégica con Actis, Copenhagen Infrastructure Partners y DigitalBridge para ofrecer soluciones de inversión en infraestructuras privadas enfocadas en seguridad energética, electrificación y digitalización; áreas que considera clave para aprovechar este potencial.
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Sobre Franklin Templeton
Franklin Resources, Inc. (NYSE: BEN) es una organización global de gestión de inversiones con filiales que operan bajo la marca Franklin Templeton y que prestan servicio a clientes en más de 150 países. La misión de Franklin Templeton es ayudar a sus clientes a alcanzar mejores resultados a través de su experiencia en gestión de inversiones, gestión patrimonial y soluciones tecnológicas. A través de sus gestores de inversión especializados, la compañía ofrece un alto nivel de especialización a escala global, con amplias capacidades en renta variable, renta fija, alternativas y soluciones multiactivo. Con más de 1.500 profesionales de inversión y oficinas en los principales mercados financieros del mundo, esta compañía con sede en California cuenta con más de 75 años de experiencia en inversión y 1,66 billones de dólares estadounidenses en activos bajo gestión a 30 de septiembre de 2025.
La compañía publica información que puede ser relevante para los inversores en las secciones de Relaciones con Inversores (Investor Relations) y Centro de Noticias de su página web, e invita a los inversores a consultarlas regularmente. Para más información, visite investors.franklinresources.com
Sobre Lexington Partners
Lexington Partners es uno de los mayores y más exitosos gestores mundiales de fondos secundarios de capital riesgo y de coinversión. Lexington contribuyó a impulsar el desarrollo del mercado secundario institucional hace más de 30 años y creó uno de los primeros programas independientes de coinversión discrecional hace 26 años. Lexington cuenta con un capital total superior a 76.000 millones de dólares y ha adquirido más de 5.000 participaciones a través de más de 1.000 transacciones. El equipo global de Lexington está estratégicamente ubicado en los principales centros de inversión en capital privado y activos alternativos de Norteamérica, Europa, Asia y Latinoamérica. Lexington es el gestor global de inversiones secundarias especializadas en capital privado y coinversiones de Franklin Templeton. Encontrará más información en www.lexingtonpartners.com.
Sobre BSP/Alcentra
Benefit Street Partners / Alcentra es una plataforma global de crédito alternativo dentro del grupo Franklin Templeton, especializada en gestionar activos a lo largo de todo el espectro crediticio privado. La firma cuenta con experiencia en estrategias diversificadas, incluyendo deuda privada, CLOs y special situations, combinando un enfoque activo con estructuras sofisticadas de crédito. Como parte de la red de gestores especialistas de Franklin Templeton, Benefit Street Partners / Alcentra aprovecha los recursos globales del grupo para ofrecer soluciones de crédito con rigor analítico, alta discriminación en selección de riesgo y adaptadas a las necesidades de inversores institucionales y patrimoniales.
Sobre Apera Asset Management
Apera es un inversor paneuropeo de deuda privada de mercado medio que opera en DACH, Reino Unido, países nórdicos, Francia y Benelux con un equipo de 55 personas. Desarrolla asociaciones a largo plazo con patrocinadores, empresas y asesores proporcionando soluciones de financiación a medida que permiten a las empresas del mercado de pequeñas y medianas empresas en Europa Occidental crecer y prosperar, al tiempo que generan retornos atractivos. Apera se centra en establecer un nuevo estándar de transparencia en el mercado de deuda privada. Se esfuerza por mantener los más altos estándares de integridad, promoviendo el trabajo en equipo colaborativo y aprovechando su amplia experiencia en inversiones de deuda privada a largo plazo. www.apera-am.com
Sobre Clarion Partners
Clarion Partners es una de las principales firmas de inversión inmobiliaria, parte de la plataforma de alternativos del grupo Franklin Templeton, especializada en estrategias de renta real que abarcan desde core hasta valor añadido y oportunidades oportunistas. Con décadas de experiencia en mercados complejos, Clarion administra una cartera diversificada de propiedades institucionales y fondos inmobiliarios estructurados, apoyándose en un enfoque profundo de análisis macro y local. Su plataforma global combina capacidad operativa, conocimiento del ciclo inmobiliario y acceso a activos de calidad, reforzando la oferta de Franklin Templeton para inversores que buscan diversificación y exposición al property real con un socio experto en el sector.